Aquí tienes una lista general de documentos que podrías necesitar para la preparación de impuestos
La preparación de impuestos requiere recopilar varios documentos para garantizar la presentación precisa de tus ingresos, deducciones y créditos. Ten en cuenta que los requisitos fiscales pueden variar según tus circunstancias individuales:
Declaraciones de Impuestos Anteriores:
Copia de la declaración de impuestos del año anterior (si estás utilizando nuestro servicio por primera vez).
Información Personal:
Tarjetas de números de Seguro Social para usted, su cónyuge y dependientes. (o en algunos casos, Número de Identificación del Contribuyente Individual, ITIN)
Para sus dependientes, necesitamos una copia de su acta de nacimiento, el formulario 1095 (formulario de seguro de salud) y el expediente escolar con su dirección de presentación como la dirección indicada en el documento.
Documentos de Ingresos:
Formularios W-2 para ingresos salariales.
Formulario 1099-MISC para ingresos varios, como trabajos independientes o autónomos.
Formulario 1099-INT para ingresos por intereses.
Formulario 1099-DIV para dividendos de inversiones.
Formulario 1099-B para ventas de acciones, bonos u otros valores.
Formularios K-1 para ingresos de sociedades, corporaciones S o fideicomisos.
Deducciones y Créditos:
Recibos y documentación para deducciones detalladas (si aplica), como intereses hipotecarios, gastos médicos y contribuciones caritativas.
Formulario 1098 por intereses hipotecarios pagados.
Recibos de gastos educativos (Formulario 1098-T por pagos de matrícula, gastos relacionados con la educación).
Registros de mejoras en el hogar que sean eficientes en energía para posibles créditos fiscales.
Documentación para cualquier otro crédito fiscal del que puedas ser elegible.
Información de Salud:
Formulario 1095-A, 1095-B o 1095-C, que proporciona información sobre la cobertura de seguro médico.
Ahorros para la Jubilación:
Formularios relacionados con las contribuciones a cuentas de jubilación (por ejemplo, el Formulario 5498 por contribuciones a una IRA).
Transacciones Inmobiliarias:
Estados de liquidación por cualquier compra o venta de bienes raíces durante el año fiscal.
Ingresos y Gastos Empresariales:
Registros de ingresos y gastos empresariales para trabajadores autónomos.
Recibos de gastos relacionados con el negocio.
Impuestos Estatales y Locales:
Documentación relacionada con los impuestos estatales y locales pagados.
Registros de impuestos sobre la propiedad.
Documentos Variados:
Estados de cuenta del Seguro Social.
Declaraciones de ingresos por desempleo.
Documentación de ganancias y pérdidas por juegos de azar.
Es importante tener en cuenta que las leyes fiscales pueden cambiar y los requisitos específicos pueden variar según tu situación única. Consulta con nosotros vía llamada telefónica o mensaje de texto si consideras que tu situación es única, para asegurarte de no omitir ningún documento necesario y aprovechar todas las deducciones y créditos elegibles.